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小米过冬,高喊“去小米化”的华米科技还好吗

小米资讯2019-06-29 08:32 作者:admin

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小米过冬,高喊“去小米化”的华米科技还好吗

  近日,有2场关于智能可穿戴产品的发布会在业内的关注度比较高。一场是雷军和谢霆锋一起向大众展示的小米手环第四代新品,另外一场是华米科技CEO黄汪为大家带来的包括运动健康手环、运动手表和智能手表在内的AMAZFIT2系列智能穿戴产品。

  产品质量堪忧、股价低迷,华米科技难突围

  作为小米生态链中第一家登陆美股市场的公司,华米科技的风头可谓一时无两。这家因小米手环的热销而迅速成长的公司在创立不到四年的时间里就成功上市,这毫无疑问是华米和小米生态链的成功之处。

  首当其冲的是华米科技对于自身发展需要的担忧。从华米品牌的角度来说,它与小米合作的小米手环为它带来了绝大部分的收入,但是却也导致它收入来源构成单一、难以获得利润的问题。

  变化发生在几个方面。

  再加上资本寒冬余势未消,小米手机在市场上遇到的激烈竞争,以及小米自身内部的种种调整,2019年对于小米来说注定不太乐观。

  浓浓的性价比基因对于小米以及它的生态链企业来说是一把双刃剑,就比如“亲儿子”红米,它的出现推动了小米手机成为国产销售四强和全球前五大手机品牌,从此小米走上品牌收割也发展壮大的道路。但是也是因为这些以红米为代表的拳头产品,导致小米至今都很难在高端手机市场有所作为,以致让后程发力的华为甚至OPPO、VIVO等厂商在高端机市场纵横捭阖,各种新品亮眼不断。一荣俱荣一耻具耻,这些小米自身没有解决的瓶颈,当然也一股脑的全部沿袭在了它的生态链品牌上。

  而不管是小米手环4还是自主品牌AMAZFIT2系列产品,它们都出自于华米科技之手。

  不过在近年,小米手机开始在国内遇冷,小米公司的生态链战略也在不断遭受挑战。在这种情况下,一度高举“去小米化”大旗的华米科技真的能够找到适合自己长期发展的道路吗?这个问题我们还是要打上一个大大的问号。

  除了大环境和“去小米化”危机,华米赖以生存的产品也饱受用户诟病。

  我们来看看媒体对于华米股价持续下跌所总结的四点原因:

  受益于雷军前瞻性的布局,生态链给小米带来了巨大的收益,但对以华米为代表的生态链企业而言,“生态链”是起步的加速器,也是发展的桎梏。一以贯之的性价比帮助华米快速打开研发、生产、销售局面,但随着体量的增大,华米们不得不开始思考未来的发展问题:是满足与现有销售规模还是随着市场环境的变化寻找更多的出路?是甘于在小米背后做一家代工厂还是发展自身独立品牌,寻找一条独立自主的品牌发展道路?

  第三方数据显示,华米科技目前在规模上已经成为全球智能可穿戴设备公司的头部阵营之一。2019年第一季度,华米科技自有品牌AMAZFIT手表出货量超过34万台,在国内智能手表市场的占有率为17.1%,高于苹果智能手表,仅次于华为。而由华米科技代工生产的小米手环系列产品更是早在去年就突破了5000万台的总销量,这个数据在全球智能手环市场位居第一。

  故事发展到这里,如果恰如米粉们期望的那样,小米生态链和以华米为代表的一众生态链企业一路携手并进相互成就、共同打造美好的“性价比”生态的确会很美好。但骨感的现实却又将我们拉回到对以华米为代表的一众小米生态链企业未来前景的关注上。

  资本市场对于小米最近的“沉沦”也在“用脚投票”,不少老股东们纷纷选择了解套离场,今年1月,Apoletto Managers基金选择减持小米5.94亿股,上个月,顺为资本CEO许达来减持2.84亿股、晨兴资本刘芹减持9224万股、倪媛媛减持9224万股......因为2018年下半年以来的小米股价低迷,大量老股东们都开始绷不住了。

  从现实的角度讲,虽然华米与小米深度绑定,但华米承担的实质角色仍然更像是小米品牌的OEM厂商,并没有很强的不可替代性,用户对于低价手环产品认可的品牌是小米,而非华米。2020年小米和华米的合作协议就将到期,这之后如果有变数,华米将面临很大的发展困境,这也迫使华米及早寻找自己的出路,避免到时可能发生的问题。

  和小米一样,华米科技CEO黄汪一直强调华米从来都不只是一家硬件公司。“硬件只是一个底层逻辑和入口,在这个入口背后有无限种可能,华米的运营逻辑是努力成为一家拥有海量的生物数据和运动数据所驱动的科技公司”,华米显然拥有着可穿戴设备之外更大的企图心。

  目前来说,小米业绩增长唯一的“遮羞布”可能就只有海外市场的增长了。Canalys数据显示,小米手机在印度、乌克兰市场保持了自己行业第一的市场份额,在西班牙市场排名第三。但需要说明的是,小米在海外市场同样要面临巨大的竞争压力,先不讲海外手机巨头与本土品牌的虎视眈眈,就国内品牌来说,VIVO今年第一季度在印度市场实现了108.4%的高速增长,未来它很有可能继续蚕食小米的海外份额。

  华米是曾经风靡一时的小米手环背后的力量,它的成绩更是与小米息息相关,这点从它的营收构成里体现的很明显:2015年、2016年及2017前三季度,小米收入分别占华米总营收的97.1%、92.1%和82.4%,小米是华米最主要的客户和分销渠道,华米因小米生态而发展壮大,二者携手在智能可穿戴设备、智能手环市场的红利期里创造了很好的成绩。

  对于最近的小米来说,股价一蹶不振是主旋律,其股价甚至一度跌到了9港元的历史最低点。6月3日,小米以平均股价9.042港元的价格回购了1100万股无投票权股份,总花费近1亿港元,需要指出的是,这已经是2019年小米第三次启动回购了。

  2018年9月,华米在北京召开上市后的第一场新品发布会,发布了包括AMAZFIT智能手表、AMAZFIT米动健康手环1S及AI芯片--黄山1号等在内的三款新品。但即便华米推出更多的产品,也很难掩盖其市场对其发展前景不乐观的态度。

  当然随着雷军“5年100家企业”的夙愿已经达成、生态链企业逐渐成长,小米生态链本身也从原来“风口上的猪”和“一招鲜”进入问题高发期和自我升级的阶段。这点甚至早已提前在小米自己的核心主营手机业务中显现出来。

  手机“遇冷”之外,小米的生态链战略也正遭受质疑,小米移动电源紫米、小米空气净化器智米、小米手环华米、小米净水器云米......小米的战线越拉越长,在各个领域面对的竞争和“敌人”也越来越多。

  一是受美股大盘普遍不景气的影响;二是华米本身的盈利结构、以及可穿戴行业前景,正在遭受投资者严重质疑;三是华米此前浓烈的山寨气息、让人无法恭维的产品质量和售后服务,正在不可调和地稀释着用户对这一品牌的信任,导致华米整个产品线销量不佳;四是华米虽然已成为小米生态链中的一分子,但小米“占股不控股,被投公司必须独立”的铁律,已经明确表明,华米的生死与小米无关。

  如果小米生态链的这些问题和瓶颈对于华米科技来说还构不成致命问题的话,那么更多其他问题也在影响着华米科技的前景。

  但小米最近的情况却不太好。

  虽然去年华米科技宣布其自有品牌AMAZFIT手表在今年上半年的销量达到100万台,但网上对华米产品及售后服务的吐槽与投诉不断出现。

  另外,小米生态链本身的瓶颈正逐渐显现。自“生态链”概念提出以来,小米生态链最被人诟病的一点就是小米对生态链企业的控制,“小米不仅要做盟友,还要做老师、做家长”。

  基于小米系“性价比”的核心价值观,小米手环一代推出时售价仅为79元起,二代升级后提升到了149元,这种低价策略能够帮助华米借助小米的力量快速占领市场,却也导致其自身品牌积累几乎为零,同时净利润低下。这是导致华米在2015年、2016年的高速增长期净利润仅有-0.38亿元、0.24亿元的根本原因。

  在聊华米科技之前,我们需要先行聚焦一下目前华米科技的“爸爸”小米。因为至少在目前来说,华米科技想要在业内突围而出、成长为独立的科技型“独角兽”,它还离不开小米以及雷军的加持。

  需要承认的是,帮助华米发展到如今规模的的历史和现状,已经成为了它未来发展的沉重包袱。从被用户扒出前身为国内山寨品牌“智器”,到新浪微博大V“浪漫的木木M”表示“新不新品的都是山寨货,以前做山寨时坑过的老用户还少吗?哪天跑了连保障都没有,谁会买?”,再到生态链红利退散,华米变成了一家现阶段“依赖小米才能活”、未来要逐步谋求自主品牌发展、去小米化、单飞、重生的独立品牌,华米科技要面对的困境还有很多。


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