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国庆7天花了2万亿!从钱包如何被掏空看投资机会

 

  综合今年国庆期间的消费行为和现象,中泰证券在最新的研报中认为,就食品饮料行业而言,下线城市贡献主要消费增量,品牌塑造空间大。

  与此同时,国家移民管理局最新通报,今年国庆节期间,全国出境游客694万人次,同比增长8.2%。

  1)CPI 上行利好生鲜超市龙头,黄金珠宝避险避险抗通胀需求凸显,建议增持:永辉超市、老凤祥、家家悦等,受益标的:周大生等。

  人均消费方面,根据中信证券的最新报告,今年国庆国内游人均消费825元,同比略降,也为历史上首次。报告认为主要和各景区门票调降价格有关,总体花费基本稳定。

  按地区来看,陕西、云南、四川、湖北重点商贸企业销售额同比分别增长12.7%、12%、11.3%和11.1%,广西、湖南、重庆、海南分别增长10.5%、10.2%、9.8%和9.8%。

  按地区来看,陕西、江苏、湖北重点监测餐饮企业营业收入同比分别增长13.2%、12.6%和12.5%,广西、吉林、四川分别增长11.2%、10.2%和9%。

  不过在期待下一次长假的同时,我们不妨来回顾一下,在国庆七天假期间,大家的钱包是如何被掏空的。

 

  国内游花了6000亿

  根据商务部7日公布的数据,在国庆黄金周期间,全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元,日均销售额比去年增长9.5%。

  另外,餐饮市场也红红火火。各地婚庆喜宴、家庭聚餐市场红火,大众化、特色化餐饮广受青睐。

  零售和餐饮花了1.4万亿

  其认为,超市、黄金珠宝行业投资机会凸显,电商进入进攻旺季,中长期持续推荐高景气子行业化妆品。三条主线把握投资机会:

  虽然手机用户群体增多,网购成为一种新消费习惯,但是大多数人群国庆期间还是享受线下购物逛街带来的满足和愉悦感。家庭食品消费以农贸市场、商超、街边小便利店为主,尤其是街边和社区小便利店,是调味品、饮料的主力消费渠道。食品板块较为受益的是乳业、饮料和礼品。

 

  除了旅游,假期里吃吃喝喝剁剁手总是少不了的。

  2)化妆品高景气度穿越周期,国货品牌加速崛起,建议增持:珀莱雅、上海家化、拉芳家化,受益标的:御家汇等。

  值得一提的是,年轻人是出境游的主力军。根据阿里巴巴发布的《2018年“十一”黄金周消费升级报告》显示,90后出境游消费者较去年同比增长超过50%,95后消费者更成为出境游增速最快的生力军,较去年同比大增120%。

  北京老字号餐饮生意火爆,午餐翻台率在2次以上,晚餐翻台率甚至达到3次以上,一些企业营业额增长超过10%。四川南充婚宴需求旺盛,10家重点监测企业营业额同比增长28%。山东青岛特色餐饮店生意火爆,营业额同比增长超过20%。

  至于旅游的总体特征,和往年假日市场变化不大:新型景区、休闲度假型景区客流增长相对强劲,城市周边游、自驾游火爆;出境游目的地选择趋于多元化。

  好消息是,从今天算起,距离下一个小长假(元旦)还有84天,距离下一个长假(春节)还有118天。

  国内游方面,携程数据显示,国庆7天,周边游比去年同期增长超过50%,其中江浙沪地区市民最爱周边游,北京、广州、西安等地市民也是同样选择。

  报告指出,1、2 线城市国庆期间人口净流出增多,消费特点是城内短游、聚会频次增强。 国庆返乡带动的是 3、4 线城市和县乡农村市场的礼品和餐饮消费峰值。

  根据文化和旅游部数据中心测算,今年国庆节长假七天,国内接待游客7.26亿人次,同比增长9.43%;实现国内旅游收入5990.8亿元,同比增长9.04%。

  商品消费方面,讲品质、重体验成消费升级新趋向。具体来看,黄金周期间,各地有机食品、时尚服饰、金银珠宝、超高清电视、智能手机、智慧家居用品、绿色家装材料、汽车等商品销售红火。

  从国庆消费行为和现象,看投资机会

 

  总的来说,国庆假期的几种生活形态主要有:海外游、国内游、返乡、宅在家。其中,外出旅游依然是主流消费选择。

  3)电商旺季来临,跨境电商综合试验区出口增值税、消费税免税新政出台进入规范时代利好龙头发展,建议增持:苏宁易购、跨境通等,海外受益标的:京东、阿里巴巴、小米集团、拼多多等。

  国泰君安证券也指出,国庆黄金周期间,消费整体提质升级趋势明显,新业态表现亮眼,必需品市场平稳,蔬菜价格上涨。

  宅在家的人群主旨是要吃的好(既然没有出行,就修身养性、享受精神和味蕾的满足)体现在家庭精心烹饪、外出聚餐频次增强、外卖吃的更好。从这个角度看,国庆期间下线城市贡献了主要的增量空间。

  此外,类似洪崖洞等“网红景点”迎来了大批90后和95后粉丝,晒自拍、发朋友圈、发短视频成为旅游必备内容。

  海外游方面,泰国、日本、澳大利亚等仍是最热门的出境游目的地。同时,毛里求斯、摩洛哥、比利时、冰岛等新兴旅游目的地交易量增幅也很明显。

  江西、云南重点监测企业家用电器销售额同比分别增长12.1%和10.3%。一些重点监测企业大屏幕高清电视销量同比增长5倍以上,洗干一体机、净水器、健康空调、智能马桶盖销量同比增长一至两倍。广西汽车交易会成交量同比增长20%,陕西重点监测企业汽车及其用品销售额同比增长19.8%。

  上海以举办首届中国国际进口博览会为契机,打响“上海购物”品牌,围绕新品首发季、商圈嘉年华等6大主题板块,组织开展100项促消费活动,重点监测企业销售额同比增长10%左右。

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